PROFESSIONNELS :
CRÉONS DES SYNERGIES POUR NOS CLIENTS
Professionnels, construisons des synergies
Agent immobilier, notaire, expert-comptable, courtier en assurance, avocat :
vos clients vous posent sans doute, de temps en temps, des questions de financement ou de stratégie patrimoniale que vous ne traitez pas vous-même.
Plutôt que de les laisser sans réponse, ou de les orienter au hasard, une collaboration peut enrichir votre accompagnement et ouvrir de nouvelles opportunités,
pour vous comme pour eux.
Cette page s’adresse à vous si votre métier croise, un jour ou l’autre, des questions de financement ou de patrimoine, et si vous souhaitez créer davantage de valeur pour vos propres clients grâce à cette complémentarité.
Échangeons sur les synergies possibles entre nos métiers.
Ce partenariat prend tout son sens pour tout professionnel dont les clients ont, un jour, besoin d'un accompagnement patrimonial complémentaire au vôtre.
Échangeons sur les
opportunités de collaboration
ET SI NOUS AVIONS DES SYNERGIES À CRÉER ?
Chaque professionnel a son expertise, son réseau et sa manière d’accompagner ses clients.
Si vous êtes professionnel de l’immobilier, du financement, de l’assurance, du droit, de la comptabilité ou d’un autre domaine complémentaire,
je serais ravi d’échanger avec vous pour voir comment nos activités pourraient se compléter et créer de la valeur pour nos clients respectifs.
Le plus simple est d’en discuter, sans engagement, pour apprendre à nous connaître et voir si des synergies peuvent naturellement se créer.
Disponibilités :
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h
Le samedi, de 10h à 15h
Réservez directement un créneau dans mon agenda en ligne.
Ma règle, avant toute collaboration
Je n'empiète jamais sur le domaine pour lequel je n'ai pas été sollicité. Si vous me recommandez à un client pour un financement, je m'occupe du financement, pas de venir "récupérer" sa gestion de patrimoine dans la foulée.
Votre relation client vous appartient, et elle le reste.
Ce qui change, c'est que mon regard croisé, courtage et gestion de patrimoine, me permet de comprendre rapidement où se situe l'enjeu réel de votre client, et de l'orienter ou de l'accompagner uniquement sur ce qui sort de votre champ de compétence.
Jamais pour vous concurrencer.
Toujours pour compléter ce que vous faites déjà très bien.
Agents immobiliers
Un compromis signé qui capote au dernier moment parce que le financement n'a pas suivi, c'est une vente perdue et un client déçu, pour vous comme pour lui.
En intervenant tôt, je peux donner un accord de faisabilité rapide sur la capacité d'emprunt d'un acquéreur, avant même la signature du compromis. Vous sécurisez votre vente, vous gagnez en réactivité face à des acheteurs parfois pressés, et vous évitez les mauvaises surprises à une semaines de l'acte authentique.
Notaires
Un financement complexe, une succession où les héritiers ne savent pas par où commencer, un client qui vous demande "et maintenant, qu'est-ce que je fais de cet argent ?" : ces situations sortent de votre mission notariale, mais restent sans réponse si personne ne prend le relais.
Je peux intervenir en confiance sur ces zones grises, avec la même exigence de rigueur que la vôtre, pour que vos clients avancent sereinement sur le financement ou la stratégie patrimoniale qui accompagne l'acte que vous rédigez.
Experts-comptables
Vous connaissez la situation financière de vos clients dirigeants mieux que quiconque, mais l'optimisation de leur patrimoine personnel, la structuration de leur rémunération, ou le financement de leurs projets sort souvent de votre mission comptable.
Je peux prendre le relais sur ces sujets, en cohérence avec les comptes que vous tenez, sans jamais intervenir sur votre périmètre : votre expertise comptable et fiscale reste la vôtre, la mienne vient s'articuler autour.
Courtiers, Cgp, ...
Vous accompagnez vos clients sur leur projet, mais certains besoins peuvent dépasser votre propre champ d’intervention.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine et courtier en crédit, je peux intervenir en complément de votre expertise, que vous soyez courtier ou CGP, sur les sujets que vous ne traitez pas vous-même, tout en restant dans une logique de collaboration et de complémentarité.
Vos clients gagnent un accompagnement complet, vous gardez la relation.
Avocats
Vous accompagnez la création de sociétés, des opérations juridiques ou du contentieux, mais vos clients professionnels se retrouvent parfois sans solution concrète en face d'eux quand il s'agit d'investir une trésorerie excédentaire, d'optimiser leur rémunération de dirigeant, ou de structurer leur patrimoine personnel en parallèle de leur activité.
Je peux devenir cet interlocuteur, en bonne intelligence avec le cadre juridique que vous avez posé, sans jamais interférer avec votre conseil.
Et si votre métier n'est pas dans cette liste
Gestionnaires de patrimoine indépendants, family offices, experts en assurance de personnes, conseillers bancaires et banquiers privés, professionnels du chiffre en entreprise :
si votre activité croise, même occasionnellement, des questions de financement ou de stratégie patrimoniale,
la logique reste la même.
Le principe ne change pas d'un métier à l'autre :
je m'occupe uniquement de ce qui sort de votre champ de compétence, jamais de ce qui en fait partie.
Une collaboration, pas une concurrence
Ce que je propose n'a rien d'un partenariat commercial classique où chacun essaie de récupérer le client de l'autre.
C'est un principe simple : chacun reste maître de son domaine, et vos clients gagnent un accompagnement plus complet grâce à cette complémentarité.
Certaines mises en relation, lorsqu'elles aboutissent à une collaboration, peuvent donner lieu à une rémunération, dans le cadre d'une convention d'apporteur d'affaires.
Parlons de votre métier, et de ce qu'une collaboration pourrait concrètement changer pour vos clients et votre entreprise.
Rdv Investissement
38790 Saint Georges d'Espéranche, J'accompagne mes clients partout en France.
Contact
06 46 00 19 49
info@rdv-investissement.fr
Rendez-vous en visioconférence ou en présentiel selon votre situation.
Horaires d'ouvertures
Du lundi au vendredi : de 9h à 19h
Samedi : 10h - 15h