À propos de Rdv-investissement

Il est essentiel que les clients comprennent clairement la manière dont leur consultant est rémunéré, afin de garantir une totale transparence et un alignement des intérêts.

Ma rémunération provient directement de mes partenaires, avec lesquels je travaille en étroite collaboration, ce qui signifie qu'aucune facturation n'est effectuée auprès de mes clients.

Cette structure de rémunération présente plusieurs avantages.
Tout d'abord, elle me permet de conserver une totale indépendance dans les conseils que je vous dispense, car je ne suis pas influencé par la nécessité de favoriser un produit ou un service en particulier.

De plus, cela assure que mes intérêts sont parfaitement alignés avec les vôtres : je suis rémunéré en fonction de la qualité et de la pertinence des solutions que je vous propose, solutions qui doivent répondre précisément à vos besoins et objectifs financiers.

Pourquoi le nom "Rdv-investissement" ?

Le rendez-vous avec votre dynamisation patrimoniale, une belle coïncidence puisqu'il reflète parfaitement mes initiales !
Rdv-investissement est né d’une passion pour l’accompagnement personnalisé et la gestion optimale du patrimoine.
Fondée à Saint Georges d'Espéranche, l’entreprise a pour mission claire : aider les particuliers, les familles et les entreprises à naviguer dans les complexités financières tout en préservant et en développant leur patrimoine.

Fort de mon expertise, je m'engage à offrir des solutions sur-mesure qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client.
Chaque projet que j’entreprends est traité avec la plus grande rigueur, car je suis pleinement conscient de l'importance de vos objectifs financiers.
Accompagner mes clients dans l’atteinte de leurs objectifs est bien plus qu'un métier pour moi, c'est une véritable passion, car ayant moi-même été un client exigeant par le passé, je comprends parfaitement leurs attentes.

Qu'est-ce qu'un consultant patrimonial ?

Un consultant patrimonial est un professionnel spécialisé dans la gestion et l'optimisation du patrimoine de ses clients.
Il offre des conseils sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu ou famille, en matière d'investissement, de fiscalité, de planification de la retraite, et de succession.
Son objectif est d'aider ses clients à accroître leur patrimoine, à le protéger, et à planifier efficacement leur avenir financier
ainsi que celui de leurs proches.
En utilisant une approche globale, le consultant patrimonial évalue la situation financière de ses clients, identifie les opportunités d'optimisation fiscale et d'investissement, et propose des solutions personnalisées pour atteindre les objectifs financiers à court, moyen et long terme.

Quels services propose Rdv-investissement ?

J'offre mes conseils en investissement, de la planification successorale et des services d'optimisation fiscale pour vous aider à gérer efficacement votre patrimoine selon votre situation et vos objectifs.

Comment Rdv-investissement peut-il m'aider dans la gestion de mon patrimoine ?

En tant que conseiller en patrimoine, mon rôle est de vous accompagner dans l'évaluation approfondie de votre situation financière actuelle, en identifiant vos actifs et passifs.
Je travaille avec vous pour définir vos objectifs financiers à différents horizons et élaborer une stratégie d'investissement sur mesure.
Mon expertise vous aide également à naviguer dans le complexe univers fiscal, en exploitant les opportunités de réduction d'impôts et en maximisant les avantages fiscaux disponibles, pour une gestion patrimoniale optimisée et sécurisée.

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